Cómo pasar tus clientes de Excel a una agenda online

«Tengo todo en Excel, no quiero perder años de clientes». Es la frase que más frena el pase a una agenda online. La respuesta corta: la migración se hace por partes y sin borrar nada hasta que esté funcionando.

Qué se importa y qué se carga a mano

• Catálogo: servicios y productos se importan desde Excel o Sheets, con nombre, duración y precio. Es el primer paso porque la agenda depende de las duraciones.
• Equipo: profesionales, servicios que atiende cada uno y sucursal. Se carga una vez, con un formulario simple.
• Clientes: si están en una planilla, la migración es asistida. No hay un botón mágico: te acompañamos a cargarlos y a revisar que no queden duplicados.

Checklist antes de arrancar

• Limpiar duplicados y filas vacías de la planilla original.
• Unificar el formato de teléfono (el teléfono se usa para identificar al cliente).
• Revisar que cada servicio tenga una duración realista: es lo que agenda el motor.
• Dejar fuera los datos que no querés publicar: la ficha pública muestra solo lo que el negocio decide.

Qué revisar después de migrar

Hacé una reserva de prueba con un servicio largo y una con uno corto, mirá la agenda del día, y recién después avisá a los clientes que ya pueden reservar solos. Los datos del negocio son exportables cuando quieras: la información es tuya.

Lo que no prometemos: un importador universal. Cada planilla es distinta, por eso preferimos revisar con vos antes que fingir que entra sola. La plataforma tampoco inventa clientes ni duraciones.

Plan de migración en tres pasos

• Paso 1: exportá la planilla y dejá una sola hoja con las columnas que vas a usar (nombre, teléfono, correo, notas).
• Paso 2: cargá el catálogo y el equipo en la plataforma; recién después pasá los clientes.
• Paso 3: hacé dos reservas de prueba y recién entonces avisá que ya pueden reservar solos.

Lo que no conviene es migrar todo el mismo día que abrís la agenda: si algo no cuadra, es mejor detectarlo con la planilla original a mano que en plena atención. Trabajá con las dos fuentes durante unos días y recién después dejá la planilla como respaldo.

Qué hacer con lo que no se migra

No todo tiene que pasar a la agenda: los clientes que no volvieron en años, las notas internas de una planilla vieja o los servicios que ya no ofrecés pueden quedar en el archivo. La migración gana claridad cuando decidís primero qué querés conservar activo y qué preferís dejar atrás. Si dudás, dejá la fila en la planilla original: no se pierde nada y evita arrastrar ruido a la ficha del cliente.

Para entender qué gana el negocio con la agenda digital, mirá agenda online vs. cuaderno. La gestión del equipo y las importaciones están en gestión, y las respuestas rápidas sobre importación, en preguntas frecuentes. Si atendés en más de una sede, sumá consultorios y clínicas.